2016-2017全球IT軟件外包行業(yè)趨勢分析報告

2020-04-28 14:14

本文將透過橫跨10年的市場規(guī)模分析,國外外包領(lǐng)域龍頭的表現(xiàn),國內(nèi)12家上市的外包服務(wù)企業(yè),四大會計師事務(wù)所花費三年的市場調(diào)查,來深度分析外包產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與預(yù)測未來的趨勢,以及分享在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域可以脫穎而出的關(guān)鍵因素。




全球外包市場初探




根據(jù)美國市調(diào)機構(gòu)Statista的報告,2013年全球IT外包市場總額為2880億美元,相當1.8萬億人民幣。預(yù)期每年以5.84%的幅度成長,在2019年將達到2.6萬億人民幣。






如此巨大的市場,市場份額排在前列的幾家公司分別為IBM,HP,F(xiàn)ujitsu,CSC,Accenture。而他們幾家只占到整個市場的28%,并不像手機或電腦系統(tǒng)市場那樣,存在明顯企業(yè)獨占鰲頭的現(xiàn)象,IT外包的市場則是相對分散的。






硅谷有影響力的投資機構(gòu)之一,曾投資Facebook,Airbnb, Twitter, Slack等多數(shù)獨角獸企業(yè)的投資機構(gòu)Andreessen& Horowitz,在IT外包的領(lǐng)域投了Gigster(快速報價的低價外包服務(wù)提供商)1000萬美金A輪??上攵?,在這個領(lǐng)域里還是有很多可以被顛覆和超越的可能性。






國內(nèi)外包市場份額分析




相較于國外,國內(nèi)的成長似乎比國外要快一些,國內(nèi)政府大力推動互聯(lián)網(wǎng)+或許是其中一個主要因素。根據(jù)易觀的調(diào)查結(jié)果顯示,2011到2015的外包市場規(guī)模呈現(xiàn)出翻倍的成長結(jié)果。根據(jù)全球的5.84%漲幅為預(yù)測,國內(nèi)2017之后的成長僅是保守估計。






極牛針對目前已上市的12家IT外包企業(yè)進行了分析。其中東軟為市場的龍頭,中軟國際為排第二。但即使是龍頭老大,其市占率僅為1.7%,這表明了國內(nèi)IT外包市場分散的程度,也告訴同行業(yè)者此市場所具備的潛力。






東軟與中軟國際兩家占了前12家上市公司總額的一半(但尚未達到總市場份額的3%)。神州泰岳,恒生電子,浙大網(wǎng)新的老三到老五則占據(jù)28%的市場。也就是說,前五名的市占率高達80%。但此圖表所體現(xiàn)出來的數(shù)字為營業(yè)額比例,一家健全的企業(yè)需要的實則是利潤。






下圖所示為各企業(yè)總利潤額(凈利)的比例,營業(yè)額靠前的東軟所賺取的利潤總額排第四,而第二營業(yè)額的中軟國際則掉落到第六名。反觀第五名的浙大網(wǎng)新則成為了利潤總額的佼佼者。這雖然不代表浙大網(wǎng)新的利潤率是較高的,但東軟與中軟國際的“搶市場策略”所帶來的利潤率有多低就不言而喻了。(營業(yè)額僅有東軟5分之1的上海海隆軟件,利潤額竟比營業(yè)額靠前的東軟還高)






此圖所示為各企業(yè)利潤率的比較。營業(yè)額靠前的東軟其利潤率低于5%,第二的中軟國際則是低空越過5%的門檻。而表現(xiàn)亮麗的則為上海海隆軟件以及浙大網(wǎng)新,營業(yè)額雖呈中等,但利潤則是排名前三。整體市場由老大老二的低利潤牽引,12家上市企業(yè)的平均利潤僅僅為5.44%。






除了整體市場規(guī)模之外,我們試著針對從事外包的業(yè)者數(shù)量進行調(diào)查??上o法從正式渠道取得可靠的信息(工商注冊的營業(yè)范圍的確有相關(guān)業(yè)務(wù),但不代表改企業(yè)實際有從事外包業(yè)務(wù))。有多年的老兵提及2萬到3萬,也有7萬到8萬的說法,我們就折中以6萬來做為一個假設(shè):




2017年的預(yù)期市場規(guī)模將近6000億,假設(shè)一個項目5萬元,進行如下計算:




6000億元 / 6萬家 = 1千萬元




6000億元 / 5萬元 = 1200萬個案子




1200萬個案子 / 6萬家 = 200個案子




200個案子 / 12個月 = 16.7個案子




這樣看來,一家企業(yè)要每個月接16.7個案子才能滿足6000億的市場,而一個案子平均價位是否為5萬元,我們并沒有正確答案。但在推廣渠道的考量之下,“去App”化的趨勢逐漸明顯,越來越多的應(yīng)用都以網(wǎng)頁(HTML)鏈接微信為主。日后微信小程序的興起,又會加速“去App”的現(xiàn)象。






全球市場下的中國軟件外包




我國的經(jīng)濟成長策略的三架馬車之一為出口,而在IT外包的行業(yè)當中,中國也不缺席。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)洞察網(wǎng)的調(diào)查,中國在2017年的離岸市場當中可以占有將近一千億人民幣(140億美元)的份額。但在全球當中,中國離岸的IT外包競爭力無法與海外龍頭競爭。






印度占有全球較大的IT外包市場。WiPro、HCL、Infosys、TCS都是國際知名的外包企業(yè)之一。而光是其中的TCS一家在2015年的營業(yè)額(145億美元)就超過中國2017年離岸市場的總和。(照片里的園區(qū)為TCS的印度本部)






TCS的一部分客戶:






曾經(jīng)有印度外包企業(yè)龍頭在臺上分享時,拿出了一片光碟說“如果貴公司把外包業(yè)務(wù)交給中國企業(yè)做。一周后,任何人都可以在中國的街上,用10塊美金購買一張貴公司智慧財產(chǎn)的光碟”。當下大大降低西方人士與中國外包公司打交道的動力… 畢竟,要在企業(yè)服務(wù)的領(lǐng)域獲得客戶的認可,重要的因素就是“信任”。




軟件外包與企業(yè)服務(wù)




除了信任之外,企業(yè)到底對于外包提供商在意什么?我們透過四大會計師事務(wù)所之一的德勤,花費三年所作的調(diào)查,來分析外包的趨勢,要點以及其他相關(guān)干貨。






此份調(diào)查的回答對象均為10億美金營業(yè)額以上的企業(yè)。涵蓋了全球各個地區(qū),超過70項以上有關(guān)調(diào)查。78%的受訪者表現(xiàn)出對于外包業(yè)務(wù)的認可。






所有企業(yè)都必須持續(xù)改善的幾個點,不外乎就是加強競爭力。從這一頁的分析可以看出,外包在這個部分已經(jīng)有相當大的貢獻。




靠前:降低成本(59%)




第二:加強核心業(yè)務(wù) (57%)




第三:解決產(chǎn)量問題(47%)






受訪者來自25個不同的行業(yè),包含消費性產(chǎn)品,工業(yè)產(chǎn)品,理財金融以及醫(yī)療健康等。使用IT外包占整體比例較高(高達72%),而31%表示今后會持續(xù)提高使用比例。






95%的受訪者表示會要求RFP(requestfor proposal)。簡單而言就是企業(yè)主向外招標發(fā)放的文件,要求投標這提供建議書,這比單純的投標要復(fù)雜許多(由于受訪者企業(yè)的年收入超過10億美金,要求也就多)。此外,89%的受訪者回應(yīng),會優(yōu)先考慮使用既有的外包商,因為已建立了默契與信賴。這反映出了ToB市場的特質(zhì):進去難,一旦打入,也不容易被淘汰。不僅僅是大企業(yè),即使是中小企業(yè)也相同。






除了客戶對于外包的積極印象,當然也有不滿之處:




1. 外包提供商不夠主動 - 46%




2. 沒有提供足夠的創(chuàng)新 - 33%




3. 外包業(yè)務(wù)人員調(diào)換頻繁 - 29%




21%的企業(yè)主也使用 “我可以把你換掉” 的殺手锏,作為與提供商交涉的籌碼。






總體而言,整個外包市場在成長,客戶對于外包的疑慮也逐漸下降。




服務(wù)品質(zhì)不佳的疑慮:從48%降20%




不符合條件的資源來源:從36%降23%




回應(yīng)速度的疑慮:從34%降24%




我們得出這樣一條結(jié)論:信得過(質(zhì)量)與可省錢(成本)為企業(yè)對于外包服務(wù)的重要兩大因素。






軟件外包質(zhì)量與成本的夢想與現(xiàn)實




那么,國內(nèi)軟件外包的現(xiàn)狀是否有達到這個水平?




我們看下面這樣一圖Y軸為質(zhì)量,X軸為時間,圓泡的面積大小代表費用。一般人們的認知在于,時間越長,費用越高,得到的產(chǎn)品質(zhì)量就會越好。研發(fā)時間可以透過高額的費用來縮短,品質(zhì)可以透過時間來提升。






然而夢想總是很美好,現(xiàn)實卻是殘酷的。因為報價不透明,流程不清晰,外包公司缺乏服務(wù)精神(因為中小企業(yè)的軟件外包重購的幾率低)造就了現(xiàn)實混亂的外包情形,這也是為什么 “我被外包坑慘了” 的怨言持續(xù)不斷。






但人因有夢想而美麗。即使頭腦很清楚現(xiàn)有的認知,即使被種種殘酷的現(xiàn)實給包圍,企業(yè)主的夢想(期望)還是非常的高。因為產(chǎn)品都是企業(yè)主的夢想,創(chuàng)業(yè)者的寶貝。






以技術(shù)的角度來看,滿足大多終端客戶需求的技術(shù)開發(fā)不是問題。因此企業(yè)的落在如何降低成本并同時兼顧質(zhì)量。極牛能夠依托技術(shù)驅(qū)動,減少人工參與,降低溝通環(huán)節(jié)以及人為因素等所引起的實施誤差,降低成本并兼顧質(zhì)量。






IT外包服務(wù)商的不同模式




IT外包提供商主要分三個模式:技術(shù)VC,眾包平臺以及傳統(tǒng)外包公司。三個模式各有利弊,也有各自的市場。






技術(shù)VC:不收取費用,或收取一小部分的費用,但透過占據(jù)一部分企業(yè)股份作為酬勞。對于缺乏資金的創(chuàng)業(yè)者而言,是一個可以考量的選擇。因此適用在規(guī)模小,或是剛起步,還沒有拿到融資的企業(yè),軟件開發(fā)規(guī)模較小,并有機會獲得高速成長的項目,否則外包服務(wù)商換得的股份無法退出,將會制約此類服務(wù)的健康生存




眾包平臺:有如聚集了外包服務(wù)的“豬八戒”,平臺上有各式各樣的個人或企業(yè)提供外包服務(wù)。適用于初創(chuàng)到小規(guī)模的企業(yè)。優(yōu)勢在于選擇多,資源多,可以廣泛接觸到不同技術(shù)背景的提供商,也方便進行比價。但由于平臺的本質(zhì)在于“撮合”,所以如果外包品質(zhì)出問題,基本上雇主只能與外包提供商直接商量,眾包平臺一般不介入。即使有些新創(chuàng)的眾包平臺會介入把控制量,但也難以保證其后產(chǎn)出的品質(zhì)。眾包平臺適合需求方對技術(shù)開發(fā)有一定了解,項目規(guī)模不大的情況。




外包公司:雇主直接與外包商對接。從前期咨詢,產(chǎn)品梳理,技術(shù)實施都由該外包商來負責。對于雇主而言,這類型的外包服務(wù)能夠可以保證質(zhì)量。相比之下此類外包公司人力成本較高,相對適用于具有一定規(guī)模(和預(yù)算),對軟件開發(fā)并不精通的的公司但此類公司數(shù)目眾多,有一定鑒別難度。




結(jié)語:




信息化浪潮之下,軟件開發(fā)的需求已從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)移,今后外包的市場規(guī)模只會擴大。雖然市面上已經(jīng)有許多服務(wù)提供商,競爭也相當激烈,但這個領(lǐng)域還是存在不少問題等待被解決,而“解決問題”就是企業(yè)服務(wù)的本質(zhì)。




目前國內(nèi)外大大小小的軟件外包服務(wù)都無法做到透明化,這并非是服務(wù)商不負責任的問題,而是隔行如隔山,外行人難以了解外包軟件質(zhì)量的問題。為了解決”透明化不足“的問題,有眾包平臺推出進度確認,代碼管理,甚自動抓bug的功能。但這是為了補足眾包平臺對于“質(zhì)量管理”難以負責采取的措施,并非以親自服務(wù)客戶作為出發(fā)點。當然,一分錢一分貨,如果有預(yù)算且要求好的服務(wù)與質(zhì)量,外包公司不失為一個比較好的選擇。




外包產(chǎn)業(yè)還有另一個現(xiàn)象則是”治標不治本“。實際上許多的外包需求都沒有太大的技術(shù)實施門檻,可終產(chǎn)出卻不盡人意,或是推出后沒有效果呢?這個問題在于創(chuàng)業(yè)者本身不夠清楚自己要的是什么,但不排除部分外包企業(yè)為了”利益較大化“,而不給予可以幫助創(chuàng)業(yè)者降低開發(fā)范圍,甚于打消外包念頭的建議。這種短視近利的企業(yè)思想無法幫助客戶成功,也因此難以建立企業(yè)品牌,換言之就是難得取得“信賴”。




終,大多企業(yè)服務(wù)都需要長期跟隨著客戶成長,才可以真正稱為“服務(wù)客戶”。一家軟件外包企業(yè)是否可以在“從0到1”以外,還能夠扶持客戶“從1到100”,甚于更高的境界?大部分的外包服務(wù)商都可以做到從0到1,但當企業(yè)快速成長所帶來的流量壓力,少有互聯(lián)網(wǎng)基因的傳統(tǒng)外包服務(wù)商則難以處理妥當。有別于“看得到”的前端設(shè)計與交互,客戶往往容易忽略掉看不到卻極度重要的后端架構(gòu)。這個架構(gòu)有如一棟大廈的地基與骨架,外表長的再漂亮華麗,強風(fēng)一吹就倒的大廈萬萬住不得。

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